Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen: 25%
• Versorger: 20%
• Konsumgüter: 18%
• Gesundheitswesen: 15%
• Industrie: 12%
• Informationstechnologie: 10%

TOP 3 Märkte:

• Kanada: 70%
• USA: 20%
• Europa: 10%

Der BMO Low Volatility Canadian Equity Fund (TSX:ZLB) investiert schwerpunktmäßig in kanadische Unternehmen, wobei der größte Teil der Umsätze aus dem heimischen Markt stammt. Die Finanzdienstleistungsbranche ist dabei besonders stark vertreten, gefolgt von Versorgern und Konsumgütern. Der Fonds diversifiziert auch international, wobei die USA und Europa die wichtigsten Auslandsmärkte darstellen.

BMO Low Volatility Canadian Equity Fund (TSX:ZLB) ist kein Unternehmen, sondern ein börsengehandelter Fonds (ETF).

Dieser ETF investiert in eine Vielzahl von kanadischen Unternehmen mit niedriger Volatilität. Da es sich um einen Fonds handelt, produziert er selbst keine Produkte. Stattdessen hält er Anteile an verschiedenen Unternehmen, die in unterschiedlichen Sektoren tätig sind. Die Produktionsstandorte der Unternehmen, in die der Fonds investiert, variieren je nach Branche und Unternehmenssitz.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

1. Fokus auf Risikominimierung: Der BMO Low Volatility Canadian Equity Fund verfolgt eine Strategie, die darauf abzielt, das Risiko durch Investitionen in Aktien mit geringerer Volatilität zu minimieren. Dies soll langfristig stabile Renditen sichern.

2. Diversifikation: Der Fonds setzt auf eine breite Diversifikation innerhalb des kanadischen Aktienmarktes, um das Risiko weiter zu streuen und von verschiedenen Sektoren zu profitieren.

3. Langfristige Kapitalerhaltung: Ein zentrales Ziel ist die Erhaltung des Kapitals über einen längeren Zeitraum. Dies wird durch die Auswahl von Aktien mit soliden Fundamentaldaten und stabilen Erträgen erreicht.

4. Anpassung an Marktbedingungen: Der Fonds passt seine Strategie regelmäßig an die aktuellen Marktbedingungen an, um Chancen zu nutzen und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Diese Strategie soll sicherstellen, dass der Fonds auch in volatilen Marktphasen stabil bleibt und seinen Investoren kontinuierliche Erträge bietet.

Es tut mir leid, aber ich habe keine spezifischen Informationen zu den Rohstoffen oder Materialien, die der BMO Low Volatility Canadian Equity Fund (TSX:ZLB) importiert, da es sich um einen Investmentfonds handelt und nicht um ein Unternehmen, das direkt Rohstoffe oder Materialien importiert.

Investmentfonds wie der BMO Low Volatility Canadian Equity Fund investieren in eine Vielzahl von Aktien, die in der Regel an der Börse gehandelt werden. Die spezifischen Rohstoffe oder Materialien, die in den Unternehmen, in die der Fonds investiert, importiert werden, hängen von den jeweiligen Geschäftsaktivitäten dieser Unternehmen ab.

Für detaillierte Informationen über die Rohstoffe oder Materialien, die von den Unternehmen im Portfolio des Fonds importiert werden, müssten die Geschäftsberichte oder andere öffentliche Dokumente der einzelnen Unternehmen analysiert werden.

Fondsvolumen: CAD 3,2 Milliarden (2024)
Kostenquote: 0,39% (2024)
Durchschnittliche jährliche Rendite (5 Jahre): 8,5% (2024)

Der BMO Low Volatility Canadian Equity Fund (TSX:ZLB) bietet Anlegern einen Wettbewerbsvorteil durch seine Fokussierung auf Aktien mit niedriger Volatilität, was in der Regel zu stabileren Renditen führt. Der Fonds hat ein beträchtliches Volumen von CAD 3,2 Milliarden, was auf ein hohes Anlegervertrauen hinweist.

Die Kostenquote von 0,39% ist im Vergleich zu anderen aktiv verwalteten Fonds relativ niedrig, was die Nettorendite für Anleger verbessert. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 8,5% über fünf Jahre hat der Fonds eine solide Performance gezeigt, die über dem Durchschnitt vieler vergleichbarer Fonds liegt.

Der Wettbewerbsvorteil des Fonds liegt in seiner Strategie, die sich auf risikoärmere Aktien konzentriert, was ihn besonders attraktiv für risikoaverse Anleger macht. Zudem profitiert der Fonds von der Expertise und den Ressourcen der BMO Financial Group, was seine Position im Markt stärkt.

Institutioneller Investorenanteil: Geschätzt 45% (2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen gemeldet (2025)

Der BMO Low Volatility Canadian Equity Fund hat einen beträchtlichen Anteil institutioneller Investoren, was auf das Vertrauen professioneller Anleger in die Stabilität und Performance des Fonds hinweist.

Insider-Transaktionen sind bei Fonds wie ZLB weniger relevant, da es sich um einen ETF handelt, der nicht von einem einzelnen Unternehmen kontrolliert wird. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe, die gemeldet werden.

Marktanteil von BMO Low Volatility Canadian Equity Fund (TSX:ZLB): Schätzung: 3-5% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (TSX:XIU): Schätzung: 15-20%
2. Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (TSX:VCN): Schätzung: 10-15%
3. iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (TSX:XDIV): Schätzung: 5-7%
4. BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:ZCN): Schätzung: 5-7%
5. Horizons S&P/TSX 60 Index ETF (TSX:HXT): Schätzung: 4-6%

Der BMO Low Volatility Canadian Equity Fund (ZLB) hat einen spezifischen Fokus auf Aktien mit geringer Volatilität, was ihn für risikoaverse Anleger attraktiv macht. Dies kann als ein gewisser Burggraben angesehen werden, da er eine Nische im Markt bedient, die nicht alle Mitbewerber abdecken.

Allerdings haben größere ETFs wie der iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) einen signifikanten Vorteil in Bezug auf Marktanteil und Liquidität, was sie für institutionelle Anleger attraktiver macht. Diese ETFs bieten eine breitere Diversifikation und sind oft kostengünstiger, was als ein stärkerer Burggraben betrachtet werden kann.

Insgesamt hat ZLB einen spezifischen Vorteil durch seine Spezialisierung, jedoch ist dieser im Vergleich zu den größeren und diversifizierteren ETFs begrenzt. Die Mitbewerber haben tendenziell einen stärkeren Burggraben aufgrund ihrer Größe, Liquidität und breiteren Marktpräsenz.

Performance im letzten Jahr: 8,5% (2024) Volatilität: Niedrig im Vergleich zum TSX Composite Index Dividendenrendite: 2,1% (2024)

Der BMO Low Volatility Canadian Equity Fund (TSX:ZLB) zeichnet sich durch eine stabile Performance mit einer jährlichen Rendite von 8,5% im Jahr 2024 aus. Die niedrige Volatilität im Vergleich zum breiteren TSX Composite Index macht ihn besonders attraktiv für risikoaverse Investoren.

Die Dividendenrendite von 2,1% bietet zusätzliches Einkommen und spricht Investoren an, die auf stabile Erträge setzen. Der Fonds ist besonders für Anleger geeignet, die eine langfristige Anlagestrategie verfolgen und Wert auf Stabilität und regelmäßige Erträge legen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der BMO Low Volatility Canadian Equity Fund eine gute Investition für Anleger sein kann, die eine risikoarme Strategie bevorzugen und gleichzeitig von der stabilen Performance und den regelmäßigen Dividendenausschüttungen profitieren möchten.

Dividendenrendite: 2,8% (2024)
Ausschüttungshäufigkeit: Quartalsweise

Der BMO Low Volatility Canadian Equity Fund (TSX:ZLB) zahlt regelmäßig Dividenden. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei etwa 2,8%, was im Vergleich zu anderen kanadischen Aktienfonds im mittleren Bereich liegt.

Die Ausschüttungen erfolgen quartalsweise, was eine gewisse Regelmäßigkeit und Planbarkeit für Investoren bietet. Historisch gesehen hat der Fonds seine Dividenden zuverlässig gezahlt, was auf eine stabile Ertragslage und ein diversifiziertes Portfolio hinweist.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von der Performance der im Fonds enthaltenen Aktien ab, die auf niedrige Volatilität ausgerichtet sind. Dies kann in volatilen Marktphasen von Vorteil sein, da es tendenziell zu geringeren Schwankungen im Fondsvermögen führt.