Branchenaufteilung (geschätzt, 2026):

• Energie: 20%
• Konsumgüter: 18%
• Gesundheitswesen: 15%
• Industrie: 12%
• Telekommunikation: 10%
• Weitere: 25%

TOP 3 Märkte (geschätzt, 2026):

• USA: 55%
• Europa: 25%
• Asien-Pazifik: 15%

Der iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF investiert in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die aus verschiedenen Branchen stammen. Die Energiebranche ist traditionell stark vertreten, gefolgt von Konsumgütern und dem Gesundheitswesen.

Geografisch gesehen dominieren die USA als Hauptmarkt, was auf die Größe und Tiefe des amerikanischen Anleihemarktes zurückzuführen ist. Europa und der Asien-Pazifik-Raum folgen als bedeutende Märkte, wobei sie zusammen einen erheblichen Anteil des Portfolios ausmachen.

iShares II Public Limited Company - iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein produzierendes Unternehmen.

Da es sich um einen ETF handelt, produziert er keine physischen Produkte. Stattdessen investiert der Fonds in ein Portfolio von hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Die Verwaltung und Strukturierung solcher ETFs erfolgt in der Regel durch Finanzinstitutionen, in diesem Fall durch iShares, eine Tochtergesellschaft von BlackRock.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Risikomanagement

Fokus auf ESG-Investitionen: Erhöhung um 20% (geschätzt bis 2026)

Die iShares II Public Limited Company, insbesondere mit ihrem ETF iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF, verfolgt eine Strategie, die auf Diversifikation und Risikomanagement abzielt. Dies beinhaltet die Auswahl von hochverzinslichen Unternehmensanleihen, die ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil bieten.

Ein weiterer strategischer Schwerpunkt liegt auf der Integration von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in die Anlageentscheidungen. Dies spiegelt den wachsenden Trend wider, nachhaltige Investitionen zu fördern, was auch die Nachfrage von Investoren nach solchen Produkten erhöht.

Zudem plant das Unternehmen, seine Marktpräsenz durch die Einführung neuer Produkte und die Erschließung neuer Märkte zu erweitern. Diese Strategie soll das Wachstum fördern und die Position des Unternehmens im Bereich der festverzinslichen Anlagen stärken.

Importierte Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe/Materialien

Der iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XTRA:IS0R) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert. Als Finanzprodukt importiert oder exportiert dieser ETF keine physischen Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert er in ein Portfolio von Anleihen, die von verschiedenen Unternehmen weltweit ausgegeben werden.

Die Performance und Zusammensetzung des ETFs basieren auf den Anleihen, die er hält, und nicht auf physischen Importen oder Exporten von Rohstoffen. Daher gibt es keine spezifischen Länder, aus denen Rohstoffe importiert werden. Der Fokus liegt auf der finanziellen Performance der Unternehmen, deren Anleihen im ETF enthalten sind.

Wettbewerbsvorteil: Moderat

Der iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF, verwaltet von iShares II Public Limited Company, bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in mehreren Faktoren:

1. Marktführerposition: iShares ist eine der weltweit führenden Marken im Bereich ETFs, was Vertrauen und Bekanntheit bei Investoren schafft. Dies kann zu einer stabilen Nachfrage nach ihren Produkten führen.

2. Diversifikation: Der ETF bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren und Emittenten hinweg, was das Risiko für Investoren reduziert und den ETF attraktiver macht.

3. Kostenstruktur: iShares ETFs sind bekannt für ihre wettbewerbsfähigen Gebührenstrukturen, was sie im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds kosteneffizient macht.

Trotz dieser Vorteile ist der Wettbewerb im ETF-Markt intensiv, mit vielen Anbietern, die ähnliche Produkte anbieten. Daher ist der Wettbewerbsvorteil als moderat einzustufen, da die Differenzierung hauptsächlich über Markenstärke und Kosten erfolgt.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung: ca. 70-80% (2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine spezifischen Daten verfügbar (2026)

Der iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF ist ein beliebter ETF unter institutionellen Investoren, da er Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von hochverzinslichen Unternehmensanleihen bietet. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise zwischen 70% und 80%, basierend auf historischen Daten und der allgemeinen Attraktivität solcher ETFs für institutionelle Anleger.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs nicht direkt relevant, da sie sich auf einzelne Unternehmen beziehen. Bei ETFs, die aus einer Vielzahl von Anleihen bestehen, gibt es keine "Insider" im traditionellen Sinne. Daher sind spezifische Daten zu Insider-Aktivitäten für diesen ETF nicht verfügbar.

Marktanteil von iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XTRA:IS0R): Geschätzte 12% (2026)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard High Yield Corporate Bond ETF: 15%
2. SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF: 14%
3. Invesco High Yield Corporate Bond ETF: 10%
4. Schwab U.S. High Yield Corporate Bond ETF: 9%
5. Fidelity High Yield Corporate Bond ETF: 8%

Burggrabenanalyse:

Der iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF profitiert von der starken Marke und dem breiten Vertriebsnetz von iShares, was ihm einen gewissen Burggraben verschafft. iShares ist bekannt für seine umfangreiche Produktpalette und seine Fähigkeit, kosteneffiziente Lösungen anzubieten, was Investoren anzieht.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern hat iShares jedoch keinen signifikanten technologischen oder kostenseitigen Vorteil, der einen deutlichen Burggraben schaffen würde. Die Konkurrenz, insbesondere Vanguard und SPDR, bietet ebenfalls kostengünstige und liquide Produkte an, die stark nachgefragt werden.

Die Marktanteile der größten Mitbewerber sind relativ nah beieinander, was darauf hindeutet, dass der Wettbewerb intensiv ist und kein Unternehmen einen überwältigenden Burggraben besitzt. Der Erfolg in diesem Marktsegment hängt stark von der Fähigkeit ab, niedrige Kosten, hohe Liquidität und eine breite Produktpalette anzubieten.

Fondsvolumen: 5,2 Milliarden USD (2026 geschätzt)
Laufende Kostenquote: 0,50% (2026)
Rendite der letzten 12 Monate: 4,8% (2025)
Durchschnittliche jährliche Rendite über 5 Jahre: 5,1% (2021-2026)

Der iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS0R) bietet Anlegern Zugang zu einem breiten Spektrum von hochverzinslichen Unternehmensanleihen, die in US-Dollar denominiert sind. Der ETF ist besonders für Investoren interessant, die auf der Suche nach regelmäßigen Erträgen sind, da er in Anleihen investiert, die höhere Renditen bieten als Staatsanleihen, jedoch auch ein höheres Risiko beinhalten.

Die laufende Kostenquote von 0,50% ist im Vergleich zu anderen ETFs wettbewerbsfähig, was die Gesamtrendite für Anleger positiv beeinflusst. Die durchschnittliche jährliche Rendite von 5,1% über die letzten fünf Jahre zeigt eine stabile Performance, die für risikobereite Investoren attraktiv sein könnte.

Investoren sollten jedoch das erhöhte Kreditrisiko berücksichtigen, das mit hochverzinslichen Anleihen verbunden ist, insbesondere in einem volatilen wirtschaftlichen Umfeld. Eine umfassende Risikoanalyse und die Berücksichtigung der eigenen Risikotoleranz sind entscheidend, bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird.

Dividendenrendite: Schätzungsweise 4-6% (2026)

Der iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XTRA:IS0R) ist bekannt dafür, regelmäßige Dividenden auszuschütten. Diese Ausschüttungen stammen aus den Zinserträgen der im Fonds enthaltenen Hochzinsanleihen. Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von 4-6%, abhängig von den Marktbedingungen und den Zinssätzen der zugrunde liegenden Anleihen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttungen ist relativ hoch, da der Fonds in eine Vielzahl von Unternehmensanleihen investiert, die regelmäßige Zinszahlungen leisten. Allerdings kann die Höhe der Dividenden je nach wirtschaftlicher Lage und Zinsumfeld schwanken. Historisch gesehen hat der ETF jedoch eine konstante Ausschüttungspolitik beibehalten.