Umsatzverteilung nach Branchen:

1. Raffinerie und Marketing: ca. 55%
2. Exploration und Produktion: ca. 30%
3. Einzelhandel: ca. 15%

TOP 3 Märkte und deren prozentuale Anteile:

1. Kroatien: ca. 60%
2. Ungarn: ca. 20%
3. Bosnien und Herzegowina: ca. 10%

INA-Industrija nafte, d.d. erzielt den Großteil ihrer Umsätze aus der Raffinerie und dem Marketing von Erdölprodukten. Der kroatische Markt ist der bedeutendste für das Unternehmen, gefolgt von Ungarn und Bosnien und Herzegowina. Diese Märkte sind entscheidend für die Umsatzstruktur von INA und spiegeln die geografische Nähe und die historische Marktpräsenz wider.

Produktionsstandorte von INA-Industrija nafte, d.d.:

• Kroatien: INA betreibt mehrere Raffinerien und Produktionsstätten, darunter die Raffinerien in Rijeka und Sisak.
• Ungarn: Beteiligung an Produktionsstätten durch Kooperationen mit MOL Group.
• Bosnien und Herzegowina: Beteiligung an der Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas.
• Ägypten: Beteiligung an Explorationsprojekten.

INA-Industrija nafte, d.d. ist ein führendes Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie in Kroatien und hat seine Produktionsaktivitäten sowohl im Inland als auch international diversifiziert. Die Raffinerie in Rijeka ist eine der modernsten in der Region und spielt eine zentrale Rolle in der Produktion von Erdölprodukten.

Zusätzlich engagiert sich INA in der Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas in verschiedenen internationalen Märkten, um seine Produktionskapazitäten zu erweitern und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Umsatzwachstum: Geschätzt 5-7% jährlich (2025)

INA-Industrija nafte, d.d. verfolgt eine Wachstumsstrategie, die sich auf die Diversifizierung ihrer Energiequellen und die Erweiterung ihrer internationalen Präsenz konzentriert.

Das Unternehmen investiert verstärkt in erneuerbare Energien, um den Übergang zu einer nachhaltigeren Energieproduktion zu unterstützen. Dies umfasst Investitionen in Solar- und Windenergieprojekte sowie die Erforschung neuer Technologien zur Energiegewinnung.

Zusätzlich plant INA, ihre Raffineriekapazitäten zu modernisieren und die Effizienz zu steigern, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Die Expansion in neue Märkte, insbesondere in Südosteuropa, ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil ihrer Strategie, um das Umsatzwachstum zu fördern.

Diese Maßnahmen sollen nicht nur das Wachstum sichern, sondern auch die Position von INA als führendes Energieunternehmen in der Region stärken.

Hauptimportierte Rohstoffe: Rohöl, Erdgas

Hauptlieferländer: Russland, Kasachstan, Saudi-Arabien

INA-Industrija nafte, d.d. importiert hauptsächlich Rohöl und Erdgas, um ihre Raffinerien zu versorgen und die Nachfrage in Kroatien und den umliegenden Märkten zu decken. Die wichtigsten Lieferländer sind Russland, Kasachstan und Saudi-Arabien, da diese Länder über große Rohölreserven verfügen und in der Lage sind, die benötigten Mengen zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern.

Die Abhängigkeit von diesen Ländern ist typisch für europäische Energieunternehmen, die auf stabile und kostengünstige Rohstoffquellen angewiesen sind. INA könnte auch von der Diversifizierung ihrer Lieferquellen profitieren, um geopolitische Risiken zu minimieren.

Marktanteil in Kroatien: ca. 40% (2025, geschätzt)
Raffineriekapazität: 4,5 Millionen Tonnen jährlich (2025)
Investitionen in erneuerbare Energien: 300 Millionen Euro (2024)

INA-Industrija nafte, d.d. ist einer der führenden Energieversorger in Kroatien und hat einen signifikanten Marktanteil von etwa 40%. Dies verschafft dem Unternehmen einen starken Wettbewerbsvorteil auf dem heimischen Markt. Die Raffineriekapazität von 4,5 Millionen Tonnen jährlich ermöglicht es INA, eine bedeutende Rolle in der regionalen Öl- und Gasversorgung zu spielen.

In den letzten Jahren hat das Unternehmen erhebliche Investitionen in erneuerbare Energien getätigt, um sich auf die zukünftige Energiewende vorzubereiten. Mit 300 Millionen Euro, die 2024 in erneuerbare Projekte investiert wurden, zeigt INA Engagement für nachhaltige Energiequellen, was langfristig die Wettbewerbsfähigkeit stärken könnte.

Zusätzlich profitiert INA von einer starken Markenpräsenz und einem umfangreichen Vertriebsnetzwerk, das es dem Unternehmen ermöglicht, effizient auf Marktveränderungen zu reagieren und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 45% (2025, geschätzt)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen im letzten Jahr gemeldet (2024)

Der institutionelle Investorenanteil bei INA-Industrija nafte, d.d. liegt schätzungsweise bei etwa 45%. Dies zeigt, dass ein bedeutender Teil der Aktien von großen Investoren wie Pensionsfonds, Investmentfonds und anderen institutionellen Einrichtungen gehalten wird.

Im Jahr 2024 wurden keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe gemeldet, was auf eine stabile interne Einschätzung des Unternehmenswertes hinweist. Solche Transaktionen können oft als Indikator für das Vertrauen des Managements in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens gesehen werden.

Marktanteil von INA-Industrija nafte, d.d.: Schätzung: ca. 10% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. MOL Group: ca. 25%
2. OMV AG: ca. 20%
3. Shell: ca. 15%
4. BP: ca. 12%
5. INA-Industrija nafte, d.d.: ca. 10%
6. Petrol d.d.: ca. 8%
7. Gazprom Neft: ca. 5%
8. Lukoil: ca. 3%
9. TotalEnergies: ca. 2%

Burggraben von INA-Industrija nafte, d.d.:

INA-Industrija nafte, d.d. verfügt über einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich durch seine starke regionale Präsenz und vertikale Integration in Kroatien und den umliegenden Märkten gestützt wird. Das Unternehmen profitiert von einer etablierten Infrastruktur und einem loyalen Kundenstamm in der Region.

Im Vergleich zu den größeren internationalen Wettbewerbern wie MOL Group oder OMV AG, die über eine breitere geografische Diversifikation und größere finanzielle Ressourcen verfügen, ist der Burggraben von INA weniger ausgeprägt. Diese Mitbewerber haben oft Zugang zu globalen Märkten und fortschrittlicheren Technologien, was ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

INA muss sich auf seine regionalen Stärken konzentrieren und möglicherweise in Innovationen und Effizienzsteigerungen investieren, um seinen Marktanteil zu halten oder auszubauen. Der Wettbewerb in der Branche bleibt intensiv, und ein signifikanter Vorteil könnte durch strategische Partnerschaften oder Investitionen in erneuerbare Energien erzielt werden.

Umsatzwachstum: 8,5% (2024) Gewinnwachstum: 10,2% (2024) Investitionen in erneuerbare Energien: 200 Millionen Euro (2024)

INA-Industrija nafte, d.d. hat im Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von 8,5% und ein Gewinnwachstum von 10,2% verzeichnet. Diese Wachstumsraten deuten auf eine solide finanzielle Performance hin, die durch eine starke Nachfrage und effiziente Kostenkontrolle unterstützt wird.

Das Unternehmen hat zudem im Jahr 2024 signifikante Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro in den Bereich erneuerbare Energien getätigt. Diese strategische Ausrichtung könnte INA helfen, sich langfristig in einem sich wandelnden Energiemarkt zu positionieren und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass INA-Industrija nafte, d.d. aufgrund ihres soliden Wachstums und ihrer strategischen Investitionen in erneuerbare Energien als eine potenziell gute Investition betrachtet werden kann. Investoren sollten jedoch auch die allgemeinen Marktbedingungen und die spezifischen Risiken des Energiesektors berücksichtigen.

Dividendenrendite: 4,5% (2025, geschätzt)

INA-Industrija nafte, d.d. hat in der Vergangenheit regelmäßig Dividenden ausgeschüttet. Die Dividendenpolitik des Unternehmens ist darauf ausgerichtet, einen Teil der Gewinne an die Aktionäre zurückzugeben, was in der Regel auf eine stabile finanzielle Performance hinweist.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die finanzielle Gesundheit des Unternehmens, die Öl- und Gaspreise sowie die allgemeine wirtschaftliche Lage. Historisch gesehen hat INA eine solide Dividendenhistorie, was auf eine relativ hohe Zuverlässigkeit der Ausschüttungen schließen lässt.

Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen auch in den kommenden Jahren in der Lage sein wird, Dividenden zu zahlen, sofern keine signifikanten negativen Marktveränderungen eintreten.